投资者需要什么样的投顾？机构如何提升投资者获得感？一起来听听业内怎么说！

在过去四年基金投顾业务试点的过程中，各家机构在投顾投研体系化建设、投顾服务等方面逐步深化迭代，力争提升投资者的获得感。相较于传统基金销售模式，投顾目前在提升投资者获得感方面实现了哪些突破？此外，海外市场的投顾模式是否有中国可以借鉴的地方，在“投”和“顾”两方面还有哪些提升和改进的空间？

针对这些问题，在4月13日于广州举行的晨星（中国）2024年度投资峰会上，圆桌主持晨星（中国）产品总监杨涛与易方达基金管理有限公司副总裁陈彤，蚂蚁投顾（上海）投资咨询有限公司总经理李斌，嘉信理财（上海）总经理Thomas Pixley，东方证券副总裁徐海宁就“如何从‘投’和‘顾’角度提升投资者获得感”进行了全方位解读。

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如何在市场波动中坚持长期投资策略，并培养投资者对长期投资价值的信心和耐心？投资机构及投顾机构应采取哪些措施来建立和维护与投资者之间的长期关系？

投资者到底需要什么样的投顾？易方达基金管理有限公司副总裁陈彤作为圆桌主持与7分钟理财创始人兼CEO罗元裳，Providend创始人兼CEO Christopher Tan，银华基金投顾策略研究员许伟（雪球号无声）以及资深媒体人杨天楠从大V视角进行了深入探讨。

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Morningstar, Inc.是全球目前最主要的投资研究机构之一，业务遍及北美、欧洲、澳洲及亚洲，为个别投资者、投资顾问、基金管理公司、退休计划发起机构及私募领域的机构投资者等专业人士提供财经资讯、基金、股票的分析及评级，并致力于发展具实用性、操作简易及功能显著的分析应用软件工具及服务等。晨星资讯（深圳）有限公司是由美国Morningstar, Inc.（纳斯达克上市公司，代码MORN）于2003年2月通过晨星（亚洲）有限公司在深圳投资成立的港资独资企业。Morningstar, Inc. 及其子公司提供有关各种投资产品的数据和研究报告，包括管理投资产品，上市公司，私人资本市场和即时全球市场数据。Morningstar, Inc. 及其子公司亦有提供投资管理及顾问服务，截至2023年9月30日，晨星所管理及给予投资建议的资产约为2640亿美元；Morningstar, Inc. 及其子公司在全球33个市场开展业务。