晨星基金奖——以投资者为核心 赋能投资者成功
深圳，2024年4月15日—晨星是一家全球领先的独立投资研究机构，于1984年在美国芝加哥成立，以赋能投资者成功为使命，致力于为全球投资者提供专业的投资研究和咨询服务。晨星拥有全球最大的基金研究团队——超过130位基金分析师，且团队具备开拓的全球视野和丰富的本土经验。晨星年度基金奖是晨星基金评价体系的重要组成部分，在全球享有多年的盛誉。2004年4月，晨星年度基金奖在国内首度推出，评奖长期秉持独立性与投资者利益优先的原则，旨在评选出同类基金的最佳管理奖项，为投资者进行长期投资提供参考，并坚持为市场传递长期业绩的重要性与价值投资的理念。本次颁发晨星（中国）2024年度基金奖，旨在对2023年度以及长期业绩表现出色、且致力于为投资者寻求最佳利益的国内基金管理团队给予肯定。本年度是晨星在国内第21次颁发基金奖，主办单位和数据来源均为晨星资讯（深圳）有限公司。
公募基金行业蓬勃发展，基金产品已经成为普通投资者分享实体经济和资本市场发展红利的重要方式。证监会在推动公募基金行业高质量发展，引导行业坚持投资者利益优先等方面制定了新的监管要求，包括系统性推进公募基金行业费率改革，降低投资者成本；完善长周期考核与激励约束机制，提高机构行为的专业性、科学性。支持行业机构加大逆周期布局力度，着眼于为投资者创造长期收益为目标，注重投资者体验与获得感；强化评价机构坚持长周期考核，引导投资者践行长期投资、价值投资、理性投资。同时，加强管理人及产品合规，以及逆周期布局情况的把关，重点关注管理人及产品是否存在被采取重大措施、长期规模较小、“风格漂移”等不适宜获奖的情况。
坚持长期评价导向，为基金业长期发展创造更好环境。本届晨星基金奖方法论做出如下调整和优化，旨在进一步贯彻和落实“投资者利益优先”的监管要求，并与晨星全球基金评奖标准保持一致，持续发挥基金评价机构的专业价值和引导作用。首先，严控奖项数量，坚持“优中选优”。本届晨星基金奖设置四类产品奖项，分别为混合型、积极债券型、普通债券型和纯债型基金。其次，坚持长期周期考核为首要评奖原则，将评选对象的业绩历史从具备三年星级调整为具备五年星级；考虑到国内指数基金的快速发展以及评奖对象的全面性和多元化，指数基金包括ETF产品也被纳入评选范围。第三，我们采用回报率和晨星风险两项指标优化基金的综合评分体系。其中，晨星风险更加注重衡量基金的下行波动风险。同时增加五年期指标并设置较高的权重分别对回报率和晨星风险分值进行时间加权计算，旨在体现基金的长期绩效表现。第四，混合型基金奖的定量审核中，将产品当年度回报率应排在同类基金前四分之一调整为前二分之一，倡导基金坚持自身的投资理念和投资风格，力求为投资者在评奖当年度以及中长期创造稳定的回报率和提供良好的投资体验。最后，定性评价考察基金经理以及管理团队过去三年是否发生重大变化、投资组合的稳定性以及与投资策略的一致性、合规情况等。
综上所述，晨星通过对基金收益、风险、管理团队、投资流程与合规因素的考察，评选出每类基金的最佳管理奖项。本届基金奖评选共有1912只公募基金参选，其中有14只基金进入提名名单，最终有4只基金获奖。晨星（中国）总经理冯文博士表示，以投资者回报为导向的监管方向为行业发展带来积极影响，同时也为行业从业者在提升投研能力与创新服务方面提出了更高的要求。增强投资者获得感是一项 “难而正确的事情”。基金评价的长期性原则助力投资者树立长期投资理念，也鼓励和督促基金管理人更加注重 “长期投资、价值投资、责任投资” 。晨星非常希望能够发挥在全球积累的经验和能力，与中国本土的实践相结合，通过与政府、监管、行业、学术机构等开展积极合作，切实保护持有人利益、推动公募基金行业高质量发展、并助力中国财富管理行业的成功转型。
关于 Morningstar, Inc. 及晨星资讯（深圳）有限公司
Morningstar, Inc.是全球目前最主要的投资研究机构之一，业务遍及北美、欧洲、澳洲及亚洲，为个人投资者、投资顾问、基金管理公司、退休计划发起机构及私募领域的机构投资者等专业人士提供财经资讯、基金、股票的分析及评级，并致力于发展具实用性、操作简易及功能显著的分析应用软件工具及服务等。晨星资讯（深圳）有限公司是由美国Morningstar，Inc.（纳斯达克上市公司，代码MORN）于2003年2月通过晨星（亚洲）有限公司在深圳投资成立的港资独资企业。Morningstar, Inc. 及其子公司提供有关各种投资产品的数据和研究报告，包括管理投资产品，上市公司，私人资本市场和即时全球市场数据。Morningstar, Inc. 及其子公司亦有提供投资管理及顾问服务，截至2023年9月30日，晨星所管理及给予投资建议的资产约为2640亿美元。Morningstar, Inc. 及其子公司在全球33个市场开展业务。
# # #
©2024 Morningstar, Inc.版权所有。
