共探高质量发展新路径，聚力提升投资者服务水平，晨星（中国）2026年度投资峰会圆满落幕！

4月24日，晨星（中国）2026年度投资峰会于上海圆满落幕。本次峰会围绕“提升服务投资者水平，促进行业高质量发展”为核心主题，通过7场深度圆桌对话与7场前沿主旨演讲，打造行业深度交流的顶级平台。

作为晨星中国的年度盛会，本次峰会汇聚全球资管代表、国内头部公募机构与财富管理机构、行业权威专家及金融科技先锋，通过主论坛与分论坛联动的形式，围绕公募基金变革、费率改革、资产配置、ETF 创新、AI 投研、FOF 投资等行业核心议题展开深度研讨，为中国资产管理与财富管理行业的高质量转型凝聚共识、贡献智慧。

本次峰会由晨星中国主办，合作伙伴包括易方达财富、天弘基金、中欧基金、中欧财富投顾、嘉信理财、富达国际（Fidelity）、DWS、基煜基金、万家基金、盈米基金、广州投资顾问学院、讯兔科技、Plaud。本次峰会由AI工作伙伴 Plaud提供会议总结支持。

峰会吸引超1200人报名参会，在38个平台同步直播，线上观看近200万人次。同时，峰会得到了超30家媒体报道支持，全方位传递峰会核心观点与行业前沿洞察。

全球视野锚定行业方向

峰会开幕式上，上海市基金同业公会会长，中欧基金总经理刘建平，晨星全球首席执行官 Kunal Kapoor（远程）、晨星全球首席财务官 Michael Holt （远程）等先后致辞，共同肯定了中国公募基金行业在全球资管格局中的重要地位，并强调在费率改革、买方投顾转型的大背景下，坚守客户利益优先、提升服务质效是行业实现高质量发展的核心要义。

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随后，晨星中国董事长陈鹏发表《拐点已至：公募基金高质量发展》主旨演讲，陈鹏博士认为，中国基金行业已经跨过买方投顾时代的拐点，监管从费率改革到考核机制全面重塑，行业导向正从规模转向投资者体验。他提出"十分投、十分顾 + 财富规划"理念，强调投资能力与顾问服务须并重。晨星正构建系统化的投顾评价体系，未来将持续通过数据、工具和投研赋能，助力行业构建多方共赢的良性生态。

晨星中国董事长陈鹏

高峰对话，焦聚改革挑战与发展机遇

上午主论坛两场重磅圆桌对话直击行业热点。

在 "高质量发展下的公募基金行业变革" 议题下，以华泰柏瑞基金副总经理、指数投资部总监柳军，富达基金管理（中国）有限公司总经理孙晨，工银瑞信基金党委副书记、总经理杨帆，中欧基金总经理助理、中欧财富执行董事郑焰为代表，上海基煜基金销售有限公司执行总裁张鸣为圆桌主持，嘉宾们聚焦ETF同质化突围、外资公募差异化布局、客户盈利体验优化、固收+产品风控运营及买方投顾体系化建设等方向分享观点，并从控制波动、行业分工、数字化转型、坚守客户价值等维度，展望未来三至五年行业升级的核心抓手，共话公募行业转型路径与长期发展共识。

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在 "费率改革落地：财富管理机构的挑战与机遇" 圆桌中，晨星中国总经理张哲主持，与易方达财富副董事长、首席投资官安伟，东方财富证券副总经理邓娟，嘉信理财（上海）总经理Thomas Pixley和中金财富产品与解决方案董事总经理罗钢青，围绕费率改革展开讨论，嘉宾一致认为当前行业正从产品代销走向以客户成果为核心的买方投顾模式，专业能力与信任关系将决定未来竞争格局。

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分论坛深耕，解码资管前沿与技术革新

下午，两大分论坛同步启幕，分别聚焦“资产管理前沿”与“财富管理”两大核心领域，深耕细分赛道，解码行业创新方向，为参会嘉宾呈现了一场兼具专业性、实操性与前瞻性的思想盛宴。

分论坛A以“资管前沿”为核心，围绕全球资产配置、AI投研、ETF量化创新及FOF多元配置四大方向，汇聚海内外资管机构、科技企业及研究领域的资深专家，拆解行业创新路径，共探资管行业转型新机遇，全程聚焦“专业深耕”与“科技赋能”两大关键词。

DWS 董事总经理、亚太区首席投资官吴双荣带来2026 年全球资产配置展望，从估值、产能、债务三个维度判断AI泡沫尚未形成，当前核心风险在地缘政治而非经济衰退。她指出美欧经济仍有韧性，境内投资者应搭建海外配置框架，放眼全球，注重多元配置，关注权益、黄金与债券，将汇率纳入回报考量，而不必被短期波动所左右。

DWS 董事总经理、亚太区首席投资官吴双荣

随后，讯兔科技创始人、CEO李罗丹以《人机协同的投研新范式》为题发表主旨演讲，聚焦AI技术在投研领域的深度应用，指出AI正重塑投研入口，信息生产从供给驱动转向指令驱动的柔性模式，AI投研正从“助理时代”迈入“师徒时代”，人机协同已成必然。他提出未来研究员的核心价值在于一手产业信息、非共识认知与资源整合，人应借助AI增强信息处理能力，专注于更高价值的判断与连接。

讯兔科技创始人李罗丹

“AI与资产管理”圆桌对话环节，由晨星中国高级编辑陈昱融主持，Dify亚太区总经理陈璐莎、九鞅科技及九鞅投资创始人、董事长何华、晨星中国Direct产品专家武荣、阿里云金融行业线副总经理徐志良四位嘉宾围绕AI与资产管理展开探讨。共识认为，AI对资管行业的价值不只取决于模型本身，还取决于底层数据治理、流程合规与专业工具支撑。行业正从试点迈向生产级应用，挑战集中在流程重塑与安全协作。展望未来，AI不会消灭Alpha，但会分化来源，机构需在平台化与差异化中构建新的竞争力。

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ETF与量化领域的创新实践成为本次分论坛的焦点议题之一。在“ETF与量化：指数投资的演进与创新”圆桌对话中，晨星中国基金研究中心总监孙珩担任主持，南方基金指数研究部负责人、业务董事、基金经理龚涛，富国基金量化投资部ETF投资总监王乐乐，博时指数与量化投资部基金经理王祥，天弘基金量化投资部负责人杨超齐聚一堂，从产品布局、策略迭代、AI赋能及品牌化建设等维度分享洞见。 嘉宾一致认为破局同质化需以高夏普为导向迭代指数编制，并通过“产品+策略+服务”构建完整解决方案。AI正加速Alpha来源分化，不可被标准化的高频定价与私域数据成为关键。ETF品牌化将推动高质量竞争，公募量化需在尊重基准的前提下提供可持续的独立Alpha，行业正从“规模为王”转向“质量至上”。

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分论坛A最后环节，聚焦“多元配置视野下的FOF投资”，由晨星中国基金研究中心高级分析师吴粤宁主持，兴证全球基金总经理助理、多元资产配置部总监、养老金管理部总监林国怀，万家基金总经理助理、基金经理任峥，易方达基金基金经理汪玲，工银瑞信FOF投资部总经理、基金经理赵志源共同参与研讨。四位资深基金经理从资产配置逻辑、管理人筛选、本土化模型迭代等维度分享实战经验。核心共识在于：FOF需以低相关资产锚定基准、控制跟踪误差，资产配置与管理人选择并重，本土化全天候策略通过增加利率、汇率等因子有效优化风险收益比。

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与分论坛A的资管前沿视角互补，分论坛B以“财富管理”为核心，紧扣买方投顾转型主线，围绕投顾能力建设、AI赋能、平台搭建及专业服务重构等关键议题，邀请财富管理领域的领军人物，分享实践经验、拆解行业痛点，助力财富管理机构向“服务导向”转型。

下午分论坛B同步启幕。加拿大投资者与金融教育协会常任执行理事、广州投资顾问学院高级顾问毛妮妮发表主旨演讲《中国买方投顾行业观察及投顾人员能力建设》，她表示，中国买方投顾行业面临定义模糊、人才短缺、培训错配三重困境。基于对22家机构及6000余名投顾的深度调研，广州投资顾问学院提出"七维度"定义体系与分层人才培养模型，倡导以"测、训、练、选"路径为一线投顾提供量身定制的职业发展方案。

加拿大投资者与金融教育协会常任执行理事、

广州投资顾问学院高级顾问毛妮妮

随后，盈米基金董事长肖雯以《买方投顾的中国实践：AI赋能投顾业务新未来》为题，分享了AI赋能买方投顾的三年实践。她指出AI正在打破投顾服务"个性化与规模化不可兼得"的瓶颈，人机协同有望成为服务大众客户的核心模式。她强调AI转型本质是组织变革，垂直领域的数据与场景积累是机构核心竞争力，中国客户的高度数字化为智能投顾提供了独特机遇。

盈米基金董事长肖雯

易方达财富总经理韩香带来主旨演讲《从“客户中心”到“客户本位”——实践视角下的买方投顾服务及其价值》，分享了六年买方投顾实践经验。她指出财富管理的本质是"以人为本位"的循环服务，公司以独立架构、全市场选基和专业顾问团队筑牢买方立场，自有产品占比始终控制在15%以内。她强调，顾问服务不可被AI替代，机器应为顾问赋能，让专业的人有更多精力服务客户。

易方达财富总经理韩香

嘉实财富总经理陶荣辉围绕《AI重塑财富管理：从客户画像到智能投顾》展开主旨分享，他指出财富管理的生产关系未变，AI作为新生产力将显著提升服务效率，但信任经营与责任承担仍需由人完成。他强调买方投顾应以账户规划与资产配置为核心，产品选择只是"填空题"。

嘉实财富总经理陶荣辉

在“AI与财富管理”圆桌对话环节，晨星中国产品总监杨涛担任主持，麦肯锡全球董事合伙人马奔，百度智能云金融事业部解决方案总监吴文彦，诺亚正行副总经理赵轶哲共同参与研讨。AI正深度融入财富管理价值链，尤以客户画像、研究支持与流程提效为优先落地环节。同时，AI尚难替代顾问的高阶认知，但可显著提升服务能效与一致性。机构需在业务驱动、组织适配与风险可控间寻求务实路径。

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分论坛B的收官环节，聚焦“从流量到服务：财富管理专业能力的重构”，由晨星中国策略分析师、高级编辑屈辰晨主持，简七理财创始人唐晓晶（简七）、东方金匠董事长、至圆家族办公室首席投资官张立园，基金自媒体EarlETF主理人张翼轸展开对话。嘉宾们结合自身从业经历，聚焦"流量与服务"张力，嘉宾指出，财富管理试错成本高，流量高峰往往伴随行业风险。大V优势在于“活人感”与长期陪伴，机构优势在于产品标准化与合规能力。各方呼吁构建“桥梁型”协作生态，以用户红线与长期观察替代短期转化冲动。

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凝聚共识，共赴行业发展新征程

本次晨星（中国）2026年度投资峰会圆满落幕，峰会期间，海内外同仁充分交流、凝聚共识，进一步明确了行业高质量发展的核心方向——以投资者为中心，坚守行业本源，深化专业能力，拥抱科技变革，推动资产管理与财富管理行业协同发展。

再次感谢易方达财富、天弘基金、中欧基金、中欧财富投顾、嘉信理财、富达国际（Fidelity）、DWS、基煜基金、万家基金、盈米基金、广州投资顾问学院、Plaud、讯兔科技对本次峰会的大力支持。Plaud 作为本次峰会独家AI 会议纪要合作伙伴，为本届峰会提供了专业的录音转写与 AI 会议总结服务，助力参会者高效回溯大会精华，完整获取核心观点与行业洞察。

未来，晨星中国将继续发挥专业数据与全球研究优势，持续搭建行业交流平台，与全行业同仁携手并肩，共同推动中国资产管理与财富管理行业迈向更加成熟、稳健、高质量的未来。

Morningstar, Inc.是全球目前最主要的投资研究机构之一，业务遍及北美、欧洲、澳洲及亚洲，为个人投资者、投资顾问、基金管理公司、退休计划发起机构及私募领域的机构投资者等专业人士提供财经资讯、基金、股票的分析及评级，并致力于发展具实用性、操作简易及功能显著的分析应用软件工具及服务等。晨星资讯（深圳）有限公司是由美国Morningstar, Inc.（纳斯达克上市公司，代码MORN）于2003年2月通过晨星（亚洲）有限公司在深圳投资成立的港资独资企业。Morningstar, Inc. 及其子公司提供有关各种投资产品的数据和研究报告，包括管理投资产品，上市公司，私人资本市场和即时全球市场数据。 Morningstar, Inc. 及其子公司亦有提供投资管理及顾问服务，截至2025年6月30日，晨星所管理及给予投资建议的资产约为3520亿美元；Morningstar, Inc. 及其子公司在全球33个市场开展业务。