业务实战：用晨星Direct终端破解“南向通”基金筛选难题

在跨境理财通业务推进过程中，能够为投资者甄选优质的产品，是衡量机构核心竞争力的关键所在。

面对披露标准各异、策略类型广泛的众多境外基金，机构该如何精准地选出符合“南向通”标准的优质产品呢？

某知名金融机构借助晨星Direct终端，构建了一套高效的境外基金产品筛选评估体系。这不仅确保了产品上架时的合规性，更通过晨星提供的多元指标，精准识别优质产品，进一步满足投资者多元化的资产配置需要。

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快速识别合格产品，

高效构建权威筛选体系

“南向通”产品从投资范围、风险等级等多方面有着严格合规要求。同时，在筛选南向通合格产品时，机构还需应对海外信息披露的诸多问题，如数据源分散、格式不统一，基金发行类型与地区跨度繁杂，数据披露时间和口径差异显著等。

该金融机构在拓展跨境理财通业务时，成功借助晨星Direct终端短时间内高效筛选出覆盖全球的相关基金数据，精准聚焦涉及多元投资类别的潜在目标产品。同时，凭借晨星提供的风险等级评价体系，该机构能快速锁定符合监管标准的基金，从而极大提高了产品的筛选效率，确保所上架产品的合规性。

在实操中，运用晨星Direct终端，该机构基金研究部门可以查看境外各类型基金详细持仓情况。

同时，借助晨星Direct终端中的基金报告，机构研究人员能从资产配置、投资风格、区域配置、行业配置以及债券的类型、地区、币种、久期和及信用等级等多个维度，全面深入了解基金的投资策略。

此外，该机构也通过晨星 Direct终端建立了高效的“南向通” 合格产品评估体系。

通过使用Direct终端的量化选基工具，依据晨星评级、风险调整后收益、投资风格等指标组合进行综合筛选，该机构能迅速识别出符合要求的产品，大幅缩短了产品的上线周期，提升着其业务运营效率。

优中选优，精准锁定优质产品

在快速筛出诸多合格产品后，又该如何从中进一步挑选出表现优异的基金呢？

该机构选择借助晨星 Direct 终端中的晨星评级和奖牌评级等指标，并通过深入分析不同基金在回报率、波动率、夏普比率等风险回报指标上的表现，轻松识别出历史业绩优异、投资策略稳健的基金，在综合指标对比中全面评估基金产品的竞争力。

晨星Direct终端：赋能跨境理财通业务的强大引擎

晨星Direct终端作为晨星全球旗舰产品，长期服务于全球海内外知名金融机构。它集成了晨星全球投资数据库以及强大的基金研究分析功能，能有效帮助跨境理财通“南向通”资质机构快速搭建产品筛选分析体系。

Direct终端所提供的详尽基金历史持仓数据、晨星评级等关键指标，不仅为验证基金是否符合“南向通”政策要求提供了有力支撑，同时也成为了机构在众多基金中挑选出具有竞争力的优质产品的可靠工具。

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