2024年国内ETF资产管理规模增速再一次刷新了历史记录,达到95%,管理规模逐年创下新高。相比2023年底1.8万多亿元的资产管理规模,2024年底的ETF资产管理规模翻了接近一番达到约3.6万亿元。2024年国内ETF净资金流入也出现了前所未有的增长,相比2023年翻了一番,达到1.3万亿元,同样创下了历史新高。
2024年各类资产类别的ETF规模均呈现飞速增长,股票型ETF同比增长约九成,债券型及商品ETF增长率均超过100%。
股票型ETF中,大盘平衡股票是资产管理规模和资金流向最大的类别,2024年全年净资金流入高达8000多亿元,占全部股票型ETF资金净流入的70%左右。除了大盘平衡股票,其他以宽基类ETF为主的类别,如大盘成长股票、中盘平衡股票、中盘成长股票,2024年的净资金流入相比2023年也都获得了大幅度增长。
虽然与股票型ETF相比,债券型ETF的数量和规模都很小,但受益于债券市场持续向好,2024年债券型ETF的规模和资金流都增幅巨大。其中,利率债分类的净资金流入较2023年增长了11倍。
ETF市场马太效应明显,目前市场中规模排名前五的ETF产品中有四只均为跟踪沪深300指数的宽基ETF,成立超过10年,且规模均已超过1500亿元,2024年资金净流入均超过1000亿元。
华夏基金、易方达基金和华泰柏瑞基金一直是按照ETF资产管理规模排序最大的三家基金公司,其资金流入在2024年依旧保持强劲增长势头。截至2024年底,国内排名前三和前十的基金公司ETF的市占率较2023年略有上升,分别为48.6%和81.2%。


股票型ETF
按晨星分类划分的资产规模和资金流情况

按主要指数划分的资产规模和资金流情况
债券型ETF

商品ETF

前20大ETF产品

前20大ETF提供商

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作者 | 晨星(中国)研究中心 王珊