研讨会邀请 | 量化选基好工具：Direct记分卡

新年伊始，各类基金业绩排名新鲜出炉。晨星中国也推出了最新一期基金业绩季度排行榜，欢迎点击下方链接查看：

看着各类基金排行榜单，您是否还在考虑：究竟该如何选基金，才能挑中明年榜单中的头筹呢？

可能影响基金未来业绩的因素是多元化的。作为晨星最知名和被最广泛使用的方法论，基金星级评级（Star Rating）就是一个将收益、风险、费率和同类比较四个因素考虑在内而形成的指标。在持续的研究中，晨星又建立了更为全面的5P评价体系，包括管理团队（People）、投资流程（Process）、基金公司（Parent）、业绩（Performance）和费用（Price）五个方面，晨星认为从这五个方面进行综合考量可以有效判断基金是否在长期具备超越基准或同类平均的能力。

Performance Reporting是Direct终端中被全球用户最广泛使用的工具之一。它的 “记分卡”功能可以将多元量化指标转化为单一分值，进而提升基金筛选的效果和效率。记分卡在指标选取、计分规则、样式、生成发送等方面具有丰富的自定义功能，可以支持机构客户充分利用Direct终端的数据资源并结合机构自身的研究观点、合规要求等完成量化选基、市场监控、竞争力分析等任务。

在本次线上研讨会上，将重点介绍以下内容：

研讨会后，我们将对报名的用户分享以下内容：

作为晨星的一款旗舰投资研究平台产品，Morningstar Direct终端以全球投资数据库（包含60万只基金、股票、市场指数）为基础，以全面展示晨星在基金、股票、组合管理和ESG各领域的独立研究为特色，被广泛应用于基金筛选、尽职调查、基金新产品开发、基金营销、FOF组合构建和分析、ESG研究等领域。该产品服务于全球80多个国家和地区，5,000多家机构（包括金融机构、监管机构和学术研究机构）的18,000多名用户。 

预约演示或试用Morningstar Direct终端，请发邮件至 

chinasales@morningstar.com