全阵容亮相！4月24日晨星（中国）2026年度投资峰会，7场圆桌+7大主旨共探行业发展新路径！

Kunal Kapoor先生现任晨星全球CEO，2017年之前，他担任晨星公司总裁，负责产品开发与创新、销售与市场，推动公司战略的制定。

Kunal Kapoor先生在1997年以数据分析师的身份加入晨星，在公司担任过多种职务，他曾任职晨星基金研究总监，并参与晨星投资服务公司的创立，随后担任过国际业务战略总监，以及晨星投资服务公司的总裁兼首席投资官等。任职期间，他曾领导晨星官网、数据业务以及全球产品和客户解决方案团队。

Kunal Kapoor先生拥有蒙茅斯学院的经济学和环境政策学士学位，以及芝加哥大学布斯商学院的工商管理硕士学位。他拥有特许金融分析师（CFA）资格，是芝加哥CFA协会会员。同时，他曾担任PitchBook（2016年被晨星收购）的董事会成员，此外还是伊利诺伊州大自然保护协会的董事会成员。2010年，他被《芝加哥商业杂志》（Crain’s Chicago Business）评为年度“40岁以下精英40人”之一。

Michael Holt先生现任晨星全球首席财务官（2025年至今），全面负责会计监督、税务、内部审计、财务规划与分析、资金管理、投资者关系等事务。

此前，他曾担任晨星首席战略官，并于2023年兼任全球投资研究总裁，领导逾400人团队，负责独立股票研究、管理型投资分析及评级工作，确保晨星评级方法的严谨性，同时为晨星投资管理业务构建投资组合。他于2008年加入晨星，担任股票分析师。2014至2018年，他领导全球股票研究团队，随后，他转任战略要职，通过资本配置与并购重组，推动晨星营收增长与综合能力建设。

Michael Holt先生持有特许金融分析师（CFA）资格，获芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士学位和印第安纳大学商学学士学位。

Thomas Pixley先生担任嘉信理财总经理（在沪设立的全资子公司），常驻上海，精通汉语，负责制定嘉信理财在中国内地市场的长期战略和商业计划，建立和管理嘉信理财在中国内地的运营工作。此前，他曾负责公司在大中华区、英国、拉丁美洲等国际市场的营销活动，并主管中国内地的市场研究、利益相关方沟通和战略规划。他还曾牵头制定嘉信理财的国际战略，并负责公司中文官方网站的产品开发和管理。Thomas Pixley先生曾就读于美国卫斯理大学、北京大学、华中科技大学、斯坦福大学和加州大学伯克利分校。他于1998年加入嘉信理财，此前曾就职于一家管理咨询公司，也曾在斯坦福大学担任北亚政治经济学研究员。

刘建平先生，北京大学法学学士、硕士，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院工商管理博士。28年证券监管及从业经验，现任中欧基金董事、总经理，兼任中国基金业协会理事及上海基金同业公会会长。曾供职于北京大学、中国证监会、摩根资产管理，并荣获“基金业二十年功勋人士“（中国证券投资基金业协会）、“沪上金融创新人物”（新华社）、2018年度“上海市领军人才”（上海市人社局）等称号。

李文先生，管理学博士，正高级经济师，现任汇添富基金管理股份有限公司名誉董事长，上海资产管理协会荣誉会长，中国资本市场学会理事，中国证券投资基金业协会副会长，上海市基金同业公会副会长等职。曾任中国人民银行厦门市中心支行银行监管处副处长，东方证券股份有限公司稽核总部总经理、资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长、董事长、党委书记等职。

陈鹏先生现任晨星中国董事长，同时担任新加坡英康保险、淡马锡-富顿基金，ifast 等金融机构董事。他于2012年加入德明信（Dimensional）基金管理有限公司，担任亚太区（除日本外）董事长兼CEO，是德明信 Dimensional投资政策委员会成员和全球养老金委员会主席。德明信为全球客户管理8,500亿美金。在加入德明信前，他曾担任晨星全球投资管理部（包括Morningstar Wealth and Morningstar Workplace) 总裁和首席投资官，负责晨星公司在北美、欧洲、亚洲和澳大利亚的投资管理、投资咨询、退休养老金管理以及投资管理业务，旗下管理资产规模约1900亿美元。

此前，陈鹏先生曾担任Ibbotson Associates公司总裁、首席投资官。拥有俄亥俄州立大学经济学博士及硕士学位，并在哈尔滨工业大学获得工业工程专业学士学位。陈鹏先生最新著作有中国大类资产投资年报（2024， 2025）和“投资ABC”播客。

张哲先生，现任晨星中国总经理，统筹晨星中国的整体战略布局与可持续增长规划。此前，他曾担任汇丰金科首席执行官，兼汇丰中国个人银行及财富管理业务首席数字官、首席数据官，主管汇丰中国移动业务、数字化业务，任职期间同时还担任上海银行同业公会金融科技专委会副主任、上海金融科技产业联盟副主任理事、特许全球金融科技师（CGFT）首批特聘专家。更早之前，他曾担任小家金服首席执行官、中证信用集团首席产品官等重要职务。张哲先生毕业于昆士兰理工大学，获信息管理硕士学位，并在上海交通大学安泰经济与管理学院获得工商管理硕士学位。

孙晨先生现任富达基金管理（中国）有限公司总经理，常驻上海并全面领导富达国际在中国的全资公募基金业务，持续优化分销战略、完善产品矩阵、助力投研发展、保障高效运营、培养人才梯队等。

加入富达之前，孙晨先生在一家全球领先的机构间债券和衍生品交易平台萃达万博（Tradeweb）担任亚洲区负责人，负责推动亚洲7个市场的业务增长。此前，他曾任嘉实国际（Harvest Global Investments）行政总裁；更早之前，曾为嘉信理财（Charles Schwab）效力长达17年。

孙晨先生曾于2012-2013年间在香港担任美国商会（AmCham）董事会主席，致力于为促进中美商业交流创建对话平台。曾担任多个行业协会的委员会成员，其中包括香港的中国资产管理协会（China Asset Management Association）。与此同时，孙晨先生也曾多次受邀为政府机构和智库提供咨询与建议，并被誉为全球投资领域的中国专家。

吴双荣女士于2013年加入DWS，现任亚太区投资长（APAC Chief Investment Officer），同时担任高级投资组合经理，负责亚洲区（不含日本）房地产证券投资。加入DWS之前，吴双荣女士曾于LaSalle Investment Management担任研究分析师，专注于亚洲房地产证券研究。吴双荣女士的职业生涯始于2006年，曾任职于《香港经济日报》（Hong Kong Economic Times, HKET）财经记者，并作为创刊成员之一，参与创办《iMoney》杂志，带领团队报道全球财经新闻及基金管理行业。2009年，吴双荣女士前往哥伦比亚大学新闻学院进修商业与新闻学，并同时担任已故诺贝尔经济学奖得主Robert Mundell教授的研究助理。2011年回港后，吴双荣女士合著出版书籍，分析金融危机后量化宽松政策背景下的全球经济形势与投资环境。她持有特许金融分析师（CFA）资格，获美国哥伦比亚大学硕士学位和香港中文大学学士学位。

马奔先生拥有18年金融行业管理咨询经验。为麦肯锡大中华区资产管理和财富管理咨询业务负责人。过去5年服务超过20家中国领先的资管公司，包括公募基金、银行理财、保险资管、信托公司、券商资管、私募证券投资基金、私募股权投资机构等，同时服务超过15家全球领先资管公司。

安伟先生现任易方达财富副董事长、首席投资官，拥有23年投资管理经验，长期专注资产配置与基金投资研究，投资管理人研究覆盖全市场。安伟先生于2020年加入易方达基金，任董事总经理、投顾投资决策委员会主席、投顾业务投资总监。曾任平安资管董事总经理，战术资产配置决策委员会委员兼主任，基金投资决策委员会委员兼主任，长期负责原司各类账户基金资产的投资管理，长期稳健、大幅超越业绩基准。

韩香女士，法学博士。现任易方达财富管理基金销售（广州）有限公司董事、总经理兼财务负责人。

肖雯女士，经济学硕士，拥有30多年证券基金从业经验，超过20年专注于公募基金销售，对于资产管理行业、互联网金融及买方投顾业务有深刻的认知和思考，在基金圈被誉为具有创新意识与行业洞察力的资深专家之一。她曾多次在中国证券投资基金业协会、中国资本市场学院等组织的研讨会上担任主讲嘉宾；曾任广发基金副总经理、广发证券经纪业务部副总经理。2015年5月创办盈米基金，现任中国证券投资基金业协会基金销售业务委员会联席主席、投资者教育委员会委员、基金行业文化建设与市场研究专业委员会委员。

陶荣辉先生，嘉实财富总经理、董事会成员。本科毕业于北京大学计算机系，并获得美国加州大学伯克利分校金融工程硕士，23年证券从业经验。陶总曾先后担任德意志资产管理公司（纽约）董事总经理、量化全球宏观/全球战术资产配置策略总监；2008年加入嘉实基金，担任总经理助理、投资决策委员会成员；2012年加入嘉实资本，担任常务副总经理、投资决策委员会成员；2019年加入嘉实财富担任公司总经理。

张鸣女士，复旦大学经济学硕士。拥有20年金融科技、信息科技项目管理工作经验，曾就职于埃森哲（中国）有限公司等，并参与新一代上海证券交易所核心交易系统项目。现任上海基煜基金销售有限公司（简称：基煜基金）执行总裁，负责公司科技中心管理工作。

杨超先生2009年开始证券从业，2014年开始管理基金。历任量化研究员、基金经理，长期从事基本面量化研究、衍生品定价和因子溢价研究，带领团队搭建天弘独有的Alpha模型、组合优化模型、交易模型、风险模型等。管理经验涵盖被动指数型基金、指数增强型基金、主动量化、绝对收益、多空混合等多类型产品。深耕AI量化投资领域，从2023起带领团队将AI运用到量化投资中，效果显著。截至2025年底，杨超先生所负责的量化投资部，旗下管理的有完整年度业绩的指数增强基金共有12只。

罗钢青先生现任中金财富产品与解决方案董事总经理，投资管理负责人，兼全委大账户基金经理。他目前主要聚焦服务中国市场超高净值客户和家办的委托投资，负责领导管理超过1500亿人民币FOF基金的投资配置，投资对象覆盖国内外主流二级市场资产或策略基金。在加入中金之前，其先后就职于外资投行、保险资管、券商自营，私募基金等，负责公司自营或机构委外账户投资。罗钢青先生拥有近20年跨市场、多资产、多策略的研究和组合管理经验，对资产管理与财富管理领域具有较为深刻的理解。同时他也是业内知名公众号“二叔说市”的主理人。罗钢青先生持有中国人民大学博士学位，是CFA持证人，同时他是国内多家知名高校EMBA/MBA授课专家，硕士研究生导师。

郑焰女士，硕士毕业于复旦大学，拥有超过十七年金融从业经历，现任中欧基金总经理助理、中欧财富执行董事。作为国内基金投顾行业的领军人物，她长期致力于推动财富管理行业从“产品销售”向“买方投顾”转型。2019年，中欧财富成为全国首批获准开展公募基金投顾业务试点的五家机构之一，并持续处于行业第一梯队。郑焰女士主张“投”与“顾”并重，强调通过资产配置与行为引导提升客户的盈利体验。截至目前，中欧财富全平台投顾保有规模已突破130亿，与超30家机构开展基金投顾合作，致力于成为中国值得投资者信赖的投顾服务提供商。

杨帆先生现任工银瑞信基金党委副书记、执行董事、总经理，全面负责公司经营管理工作。

2005年至2025年9月，历任中国工商银行金融市场部处长，工银亚洲金融市场部主管，总行资产管理部副总经理兼工银资管（全球）总经理，工行深圳分行党委委员、副行长。2025年加入工银瑞信基金管理有限公司。

柳军先生，国内ETF管理经验最久的基金经理，拥有24年证券/基金从业经历，超过16年ETF管理经验，目前掌管华泰柏瑞沪深300ETF、红利ETF、恒生科技ETF等多只明星ETF产品，在管产品曾多次获得金牛奖、金基金奖的认可。

李罗丹先生现任讯兔科技创始人、CEO，Alpha派产品掌舵人——AI投研助理，服务80000+买方用户，全球AI金融类产品粘性No.1。他曾任头部资管机构数字化研究中心创始人兼研究部副总监，拥有丰富的投研业务及管理经验。李罗丹先生拥有普渡大学工业工程本科以及芝加哥大学公共政策硕士学位。李罗丹先生在2020年荣登“福布斯中国30位30岁以下精英榜”。

陈璐莎女士现任Dify亚太区总经理，拥有8年大客户管理及SMB团队搭建经验（阿里巴巴集团&阿里云），精通云计算、电商供应链解决方案，具备跨文化沟通能力（英语/粤语），曾带领团队实现营收近10亿，擅长国际化业务拓展与战略落地。

徐志良先生现任阿里云金融行业线副总经理，负责中国区银行、证券、基金、资管行业的AI解决方案工作。徐志良先生拥有20余年互联网大厂和金融IT从业经验。近来服务过包括工商银行、交通银行、国泰海通、上交所等大型金融机构客户，支持全面AI解决方案落地。2015年，他加入淘宝，在淘宝网负责5000万DAU的营销产品和全球最大的会员权益平台(88会员，人数大于8亿)基础技术架构和业务架构。在加入阿里前，他曾在工商银行、汇丰银行、IBM任职重要技术岗位。他持有浙江大学高级工商管理硕士学位和信息管理学士学位。

梁俊锋先生，百度金融业务部副总经理，首席架构师，拥有10年以上金融行业经验和互联网大厂经验，一直从事金融科技方向。他曾服务过几十家头部金融机构数字化转型和AI建设项目，负责过从0-1构建两家互联网银行科技；从0-1构建互联网大厂场景金融生态体系。人民银行开发银行监管沙箱项目负责人，参与编制开放银行标准。梁俊锋先生历任：百度智能云金融业务部副总经理；邮储直销银行信息科技部总经理；阿里巴巴银行行业副总经理、金融KA客户架构师团队负责人；中信银行百信银行筹备组信息科技负责人；中国银行支付开发团队负责人。

赵轶哲先生，拥有20余年TMT行业从业经验，曾任知名大厂高管及子公司董事总经理，负责过年营收过百亿元的业务板块。其具备10年海外业务经营经验，商业合作覆盖五大洲80多个国家；曾在互联网及金融头部企业担任高管6年以上，并创办金融经纪公司、出任总经理。

他在高科技产业经营管理、战略规划与落地、全球业务拓展等方面拥有成熟的方法论和丰富的实战经验；同时，对数字金融赋能、线上线下融合创新、跨领域跨区域协同，以及AI在金融行业的落地应用也有深刻理解和实践积累。

龚涛先生现任南方基金指数研究部副总经理（主持工作），主要负责公司ETF产品布局、指数研究以及指数解决方案等业务。龚涛博士曾就职于巴克莱资本、摩根大通、易方达基金等国内外金融机构。于2019年5月加入南方基金，现任指数研究部负责人，公募基金经理兼任私募投资经理，负责公募指数和指数策略、衍生品专户等投资业务。

林国怀先生，数量经济学硕士毕业，量化研究专业背景；具备16年证券从业经验及基金研究经验、14年类FOF投资管理经验，是业界最资深类FOF投资经理之一，历史所管理产品均获得长期稳定的超额回报和丰厚的绝对回报；现任兴证全球基金FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、基金经理。历任天相投资顾问有限公司基金分析师，瑞泰人寿保险基金组合投资经理，合众人寿资产管理中心基金组合投资经理，泰康资产管理有限公司执行总监，天安人寿资产管理中心权益投资部经理。当前共管理7只公募FOF产品，包括普通FOF和养老FOF。

王乐乐先生，博士，具有16年证券从业经历、投资管理年限超10年，曾任上海证券有限责任公司研究员、华泰联合证券有限责任公司研究员，华泰证券股份有限公司研究员、创新规划团队负责人；于2015年5月加入富国基金，历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理，现任富国基金量化投资部ETF投资总监。

汪玲女士，经济学硕士。18年证券从业经历，16年投资管理经历。2017年3月加入易方达基金，现任易方达基金管理有限公司FOF基金经理。曾任合众人寿保险股份有限公司资产管理中心基金研究员、基金投资经理，合众资产管理股份有限公司组合管理部基金投资经理，中国人寿养老保险股份有限公司投资中心组合管理部高级组合基金投资经理，擅长资产配置、风险管理和基金选择，拥有权益基金、债券基金、另类基金等各类型公募基金的投资研究经验。

赵志源先生现任工银瑞信基金FOF投资部总经理，负责公司FOF投资研究管理工作。曾任中国人寿保险股份有限公司精算部主管。2010年加入工银瑞信，历任风险管理部定量分析师、总经理。2025年３月担任FOF投资部总经理。曾任中国人寿保险股份有限公司精算部主管。2010年加入工银瑞信，曾任风险管理部总经理，2025年3月，任FOF投资部总经理。

王祥先生，博时指数与量化投资部基金经理。聚焦于大宗商品与资产配置研究，通过量化分析与产业逻辑相结合的方式对相关资产的景气状态和前景趋势进行分析和识别。现负责博时黄金ETF、博时上证资源ETF等15支基金的运作管理和市场研究。

任峥先生自2023年8月起任万家基金公司总经理助理，曾任平安资管基金投资部投资团队负责人、执行总经理，光大资管总部投资经理、执行董事等职。任峥先生拥有27年研究及投资经验，拥有百亿量级组合管理经验，现任万家优选积极FOF、万家聚优稳健养老FOF、万家启泰稳健FOF等产品的基金经理。任峥先生曾管理的平安资管如意11号(新动力FOF)于2021年荣获组合类保险资管产品金牛奖(混合)。

毛妮妮女士在金融及教育行业从业25年，获得2020年卡地亚全球女性创业大赛21强，亚洲前3强的荣誉。毛妮妮女士是CFA，CIWM，PPL，MBTI认证讲师，DISC认证讲师，加拿大投资者与金融教育协会(AIFE)常任执行理事。毛妮妮女士是同济大学会计专业学士；澳门大学金融MBA；英属哥伦比亚大学教育科技硕士；她同时获得哈佛大学医学院积极心理学证；加拿大证券业行为金融学证书(BEFA)；MIT AI Implications for Business Strategy课程证书;毛妮妮女士曾任瑞银金融大学(UBS Business University)中国区校长，全面负责瑞银中国区所有超高净值客户的第二代传承项目-睿隽计划;曾任汇丰中国培训发展部副总裁，主管风险管理、信贷管理与对公业务培训及业务辅导; 2011年曾发起成立第三方财富管理公司，直接管理客户资产近百亿;曾任澳门科技大学金融与会计专业讲师;2015年创立“财智少年”青少年财经素养项目，她同时是中国首套财商有声绘本系列《跟着妮妮学财商》作者和中国首套中小学财商教育教具《财智课堂》主编。

张立园先生是中国财富管理领域知名的买方顾问倡导者和实践者。他将自己的事业定位为“家庭财务医生式的财富管理者”，致力于为中国家庭提供独立、透明的财富咨询服务。张立园先生的职业生涯始于2006年加入中国银行，并参与了2007年中国第一家私人银行的筹备与运营，在此领域深耕超过八年。此后，他曾在平安银行私人银行工作，并于2016年选择创业，初期涉足股权投资业务（PE），最终回归财富管理行业，创立了以买方顾问模式为核心的咨询服务机构。张立园先生是中国财富管理行业向“买方模式”转型的积极推动者。他认为，传统的以销售产品为导向的“卖方模式”正在向以客户利益为中心的“买方顾问”模式升级。他于2021年当选为北京市理财规划师协会买方顾问专业委员会第一任主任，呼吁行业同仁共同推动这一转型。他提出了“到2040年服务中国1亿家庭”的愿景，希望将专业的财富管理知识以更低的成本传递给大众，助力家庭财富保障与共同富裕。

唐晓晶女士（简七）是投资者教育内容品牌「简七理财」的创始人，拥有超过12年大众理财科普经验，致力于以简单有趣的方式帮助大众提升财商和理财能力。简七理财累计服务超过300万付费用户，并长期为多家一线金融机构提供专业的投资者教育服务，曾获评胡润中国最具影响力的财经自媒体。2015年，唐晓晶女士（简七）提出「极简投资」理念，并逐步将其打造为广受认可的资产配置实践方案，帮助普通投资者以简单透明的方式参与长期资产配置。唐晓晶女士（简七）是AFP®金融理财师、注册税务师，中信出版社签约作者，著有畅销小白理财科普书籍《好好赚钱》等多部作品，同时也是支付宝「知识课堂」明星讲师、网易云课堂明星讲师。

张翼轸先生，基金自媒体EarlETF和播客“精分派”主理人，著有《不炒股只投基，低风险赚出高收益》、《新媒体革命》。他持有特许金融分析师（CFA）资格证书，获香港中文大学哲学硕士(社会学专业)学位和复旦大学法学(社会学专业)学士学位。

杨涛先生现任晨星中国产品管理部总监。他于2019年8月加入晨星中国，负责晨星中国投顾及企业端产品解决方案，包括晨星投资规划工具，晨星特色数据及其它基金评价指标的产品化，同时负责晨星中国机构客户系统开发的需求评估与项目管理。杨涛先生拥有中国人民大学法学学士学位以及北京大学工商管理硕士学位，具有特许金融分析师（CFA）证书以及基金从业资格。

孙珩女士曾供职于国家外汇管理局-中央外汇业务中心，致力于投资和管理中国国家外汇储备，她所在的团队负责对海外基金进行研究分析和投资管理，资产类别涵盖海外股票、债券和多资产。之后她分别加入了国内保险和券商资管，从事基金投资研究、资产配置和投顾的相关工作。孙珩女士曾带领团队设立FoF投资框架和基金评估体系，挖掘特有选基因子，在投资中获得了优异的投资收益，所在团队曾经获得卓越团队奖。孙珩女士拥有美国布兰迪斯大学国际经济与金融硕士学位以及大连理工大学金融学学士学位，具有特许金融分析师（CFA）证书以及基金从业资格。

吴粤宁女士为晨星（中国）研究中心高级基金分析师及债券基金研究负责人，负责中国债券基金研究。她于2008年加入晨星资讯（深圳）有限公司，在成为基金分析师之前担任数据团队主管。该团队负责将全球基金进行分类，划分入晨星基金分类中。吴粤宁毕业于杜伦大学，获金融与投资硕士学位，本科毕业于东北财经大学，获金融学和会计学双学士学位。18年基金从业经验，具备基金从业资格。

武荣女士，获得东北师范大学应用数学学士学位和吉林大学数量经济学硕士学位，具有特许金融分析师（CFA）证书以及基金从业资格。于2005年加入晨星，在旗舰机构投研平台Morningstar Direct团队历任分析师、项目总监、产品总监，现任Morningstar Direct中国区业务负责人。在19年服务全球资产管理和财富管理机构的过程中，积累了丰富的基金研究、组合构建与分析、投顾业务流程等领域的解决方案设计经验，是晨星全球基金数据和基金研究方法论的专家。

屈辰晨女士，目前为晨星市场部的高级编辑、晨星播客节目《晨星投资说》主理人。她于2017年加入晨星中国，历任晨星全球数据分析师、晨星中国基金研究中心高级分析师。她曾多次参加国内外基金行业相关的研究课题，拥有丰富的中国偏股主动基金、欧盟跨境股票型基金的研究经验。

陈昱融女士，晨星中国产品部高级编辑，晨星访谈栏目《投顾风向标》主持人，专注投资领域内容策划与制作。此前任中国国际电视台（CGTN）财经编辑，负责宏观经济与金融市场相关报道，采访多位行业专家，参与多场国际经济与金融行业论坛的报道与内容制作。陈昱融女士拥有诺丁汉大学国际关系学士学位及伦敦政治经济学院政治经济学硕士学位，具有基金从业资格。