活动邀请 | 晨星分享会：探寻本土投顾解决方案的更优解
晨星中国分享会上海专场第二场即将来袭！
如何制定科学合理的投资策略，实现资产保值增值，已成为投资者关注的焦点。本次活动中，晨星将携手盈米，基于双方在基金研究和投顾领域的丰富经验，深入剖析投资者风险适配策略及投资规划流程的全球智慧与本土创新实践，共同探索如何为中国投资者定制专业、高效的投顾解决方案。
时间：2024年7月12日（周五）下午15:30-18:00
地点：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心
重新认识投资者风险测评
内容亮点
投资者风险测评的海外经验
晨星FinaMetrica风险容忍度测评方法
纳入投资者风险测评的其它考虑因素
投顾在风险测评环节的一般工作流程
什么是有效的风险测评问卷？
海外样本组的效度和信度分析
盈米基金中国投资者样本分析
风险测评问卷的实际应用场景探讨
从KYC到KYP：账户诊断工具的应用
不同投资期限的个性化组合构建与优化
分享嘉宾
杨涛 CFA
晨星中国产品总监
于2019年8月加入晨星中国深圳办公室，负责晨星中国投顾及企业端产品解决方案，包括晨星投资规划工具，晨星特色数据及其它基金评价指标的产品化，同时负责晨星中国机构客户系统开发的需求评估与项目管理。杨涛拥有中国人民大学法学学士学位以及北京大学工商管理硕士学位，具有特许金融分析师（CFA®）证书以及基金从业资格。
黄威 CFA
晨星中国高级产品经理
于2013年6月加入晨星公司，最初主要负责全球基金数据及基金分类研究，后于2017年6月加入晨星（中国）研究中心并担任高级基金分析师，主要负责债券基金和量化策略的研究，熟悉晨星基金研究方法并积累了丰富的量化研究经验。黄威获得武汉科技大学工商管理学士学位，并获特许金融分析师资格（CFA®）及基金从业资格。
买方时代下账户管理模式的盈米实践
内容亮点
买方时代金融机构面临的挑战
为什么账户管理模式是更优的解决方案
盈米的账户管理实践
分享嘉宾
冯娜 CFA
盈米基金啟明产品专家
经济学硕士，获特许金融分析师资格（CFA®）。拥有10+年金融行业及互联网从业经验，曾任腾讯企业微信金融行业资深产品专家。冯娜女士对财富管理、互联网金融有深刻的认知，有丰富的券商、基金、银行业顾问业务咨询、规划及产品实践经验，对投顾的展业、成长以及管理有深入的了解。
扫描以下二维码，或点击文末阅读原文，立即报名参加！
（审核通过后我们将以邮件形式为您发送报名成功提醒和参会信息，报名截止日期为2024年7月11日24:00）
如有更多疑问或需求，欢迎邮件联系：
chinamarketing@morningstar.com
关于晨星
Morningstar, Inc.是全球目前最主要的投资研究机构之一，业务遍及北美、欧洲、澳洲及亚洲，为个人投资者、投资顾问、基金管理公司、退休计划发起机构及私募领域的机构投资者等专业人士提供财经资讯、基金、股票的分析及评级，并致力于发展具实用性、操作简易及功能显著的分析应用软件工具及服务等。晨星资讯（深圳）有限公司是由美国Morningstar，Inc.（纳斯达克上市公司，代码MORN）于2003年2月通过晨星（亚洲）有限公司在深圳投资成立的港资独资企业。Morningstar，Inc. 及其子公司提供有关各种投资产品的数据和研究报告，包括管理投资产品，上市公司，私人资本市场和即时全球市场数据。Morningstar, Inc. 及其子公司亦有提供投资管理及顾问服务，截至2023年9月30日，晨星所管理及给予投资建议的资产约为2640亿美元；Morningstar, Inc. 及其子公司在全球33个市场开展业务。
