活动邀请 | 晨星投顾研讨会：全账户视角的持仓诊断与配置优化

市场波动下，投资顾问如何确保客户账户具备抗风险能力？资产配置的分散性与风险适当性，正成为守护客户财富的关键防线。

然而现实中，账户管理面临诸多挑战：

本次研讨会，晨星将携手投顾问们逐一破解以上难题，实现全账户视角的持仓诊断与配置优化。

Morningstar, Inc.是全球目前最主要的投资研究机构之一，业务遍及北美、欧洲、澳洲及亚洲，为个人投资者、投资顾问、基金管理公司、退休计划发起机构及私募领域的机构投资者等专业人士提供财经资讯、基金、股票的分析及评级，并致力于发展具实用性、操作简易及功能显著的分析应用软件工具及服务等。晨星资讯（深圳）有限公司是由美国Morningstar, Inc.（纳斯达克上市公司，代码MORN）于2003年2月通过晨星（亚洲）有限公司在深圳投资成立的港资独资企业。Morningstar, Inc. 及其子公司提供有关各种投资产品的数据和研究报告，包括管理投资产品，上市公司，私人资本市场和即时全球市场数据。Morningstar, Inc. 及其子公司亦有提供投资管理及顾问服务，截至2024年12月31日，晨星所管理及给予投资建议的资产约为3380亿美元；Morningstar, Inc. 及其子公司在全球33个市场开展业务。