晨星中国 Morningstar

新闻报道

  • Morningstar晨星年度基金奖是晨星基金评价体系的重要组成部分,在全球享有多年的盛誉。本次颁布晨星(中国)2022年度基金奖,目的是评选出同类基金的最佳管理奖项,对长期业绩表现突出且2021年具备良好业绩回报的国内基金管理团队给予肯定,并为投资人进行长期投资选择提供参考。本届晨星基金奖共有14只基金进入提名名单,最终有5只基金获奖。

获奖基金

易方达新经济混合

易方达新经济混合

基金经理陈皓先生拥有14年证券投研经验和9年公募管理经验,在新兴成长板块投资上拥有丰厚的积累。他自该基金2015年2月成立之时开始管理,管理期超过6年。 陈皓先生在长达9年的公募经历中形成了成熟的投资理念和完善的投资流程。该基金的投资策略是结合中观行业比较和自下而上的个股

基金经理陈皓先生拥有14年证券投研经验和9年公募管理经验,在新兴成长板块投资上拥有丰厚的积累。他自该基金2015年2月成立之时开始管理,管理期超过6年。 陈皓先生在长达9年的公募经历中形成了成熟的投资理念和完善的投资流程。该基金的投资策略是结合中观行业比较和自下而上的个股选择,着重投资于中长期成长趋势显著的行业、以及其中能够受益行业增长而有较大盈利和市值增长空间的个股。该流程经过多轮市场周期的验证,陈皓先生对该策略的执行和坚守情况也较好,即使在市场风格总体不利于中小市值成长股的情况下也没有改变其核心的投资理念,并在当前规模体量下证明了该投资方法的有效性。 2021年,该基金获得了35.69%的投资回报,在同类基金中位列第9个百分位。基金在2021年春节前对白马股的及时减持、以及对中小盘和新能源等成长板块配置的提升对组合的贡献最大;同时,组合在三季度降低了对新能源车和光伏产业的配置,较好地控制了回撤。该基金的中长期业绩以及风险调整后收益也同样出色,截至2021年末,该基金在三年和五年期也为投资者带来了超越积极配置大盘成长同类平均和沪深300指数同期的回报。 虽然基金经理偏好新兴成长的策略、较高的中小盘占比以及相对集中的行业配置使得基金的业绩波动在此期间略高于同类平均和基准,但基金经理也以较高的收益对投资者承担的风险进行了补偿,基金在长中短期的夏普比率和晨星风险调整后收益均高于同类平均。

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国富中国收益混合

国富中国收益混合

徐荔蓉先生拥有25年证券从业以及15年公募基金管理的丰富经验,管理该基金超过11年,任职稳定。 基金经理的投资策略成熟稳定,具有典型的GARP特征,其核心理念是淡化择时,围绕合理估值成长,融合中观行业和自下而上展开分析,主要寻找成长股机会,同时兼顾捕捉价值和周期的阶段性机

徐荔蓉先生拥有25年证券从业以及15年公募基金管理的丰富经验,管理该基金超过11年,任职稳定。 基金经理的投资策略成熟稳定,具有典型的GARP特征,其核心理念是淡化择时,围绕合理估值成长,融合中观行业和自下而上展开分析,主要寻找成长股机会,同时兼顾捕捉价值和周期的阶段性机会。截至2021年12月31日,该基金取得了出色的中长期回报以及风险调整后收益,晨星三年、五年以及十年期星级评价为四星或者五星。 组合全年维持均衡布局,以高成长、稳健成长为主,辅以少量周期类公司。基金经理2021年抓到了电力设备、基础化工、汽车、以及电子四个涨幅领先行业当中的机会,而在非银金融、银行两个表现落后的行业中也选到了较好的股票。2021年基金净值上涨18.73%,在同类基金中排名22%。

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易方达裕祥回报债券

易方达裕祥回报债券

基金经理林森先生自2017年7月起开始管理该基金,其具备11年的海外投资经验和超过6年的国内组合管理经验,在债券投资和股票投资方面均具备优秀的投资管理能力。 该基金以债券为底仓,辅以股票和转债仓位增厚收益,兼顾弹性和绝对收益。基金经理相对淡化宏观研究,避免债券的久期波段操

基金经理林森先生自2017年7月起开始管理该基金,其具备11年的海外投资经验和超过6年的国内组合管理经验,在债券投资和股票投资方面均具备优秀的投资管理能力。 该基金以债券为底仓,辅以股票和转债仓位增厚收益,兼顾弹性和绝对收益。基金经理相对淡化宏观研究,避免债券的久期波段操作和股票的仓位择时。债券方面以票息策略为主,重点配置于流动性较好的高等级信用债;权益方面保持稳定仓位,侧重自下而上的选股策略,采取偏GARP策略,立足中期,以合理的价格买入优质的公司并长期持有。基金经理任期内在消费电子、光伏和汽车等行业展现了较强的选股能力,同时在信用债的挖掘上具备较强的能力。 截至2021年末,该基金最近三年年化回报和晨星风险调整后收益均位列同类基金前十分之一。2021年,组合债券维持了偏低于市场平均的久期,下半年规避地产板块的系统性风险,并在年底分散化介入部分一定程度“错杀”的国企或龙头个券;股票维持接近20%的仓位,在汽车零部件、消费电子和物联网等板块取得较好的个股选择超额收益,全年以9.50%的投资回报超越晨星积极债券基准指数4.16%,在同类基金中位列第21个百分位。

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工银四季收益债券

工银四季收益债券

工银四季收益债券自2011年2月起由何秀红女士掌管至今,管理时间已超过11年。何秀红具备15年债券投研经验,在大类资产配置、信用债投资以及股票行业配置等方面均具备优秀的投资管理能力。 该基金以信用债配置为主,辅以少量利率债和转债的波段交易以增强收益。组合构建采取自上而下的方

工银四季收益债券自2011年2月起由何秀红女士掌管至今,管理时间已超过11年。何秀红具备15年债券投研经验,在大类资产配置、信用债投资以及股票行业配置等方面均具备优秀的投资管理能力。 该基金以信用债配置为主,辅以少量利率债和转债的波段交易以增强收益。组合构建采取自上而下的方法,按照资产配置、久期和类属券种、个券依次进行配置。信用债作为组合的底仓,比重通常在80%以上,以票息策略为主,寻找存在一定的市场预期差但风险可控的品种和个券进行配置。利率债作为久期管理和波段操作的主要工具,仓位中枢在15%至25%之间调整。转债仓位中枢在10%至20%之间调整,重点选择平衡型、偏债型转债,以波段交易为主,在估值较低的时点买入,并在上涨至目标价位时卖出。 截至2021年末,该基金最近三年、五年和十年期的年化回报和晨星风险调整后收益均位列同类基金前三分之一。2021年,组合全年保持稳定的中性久期,在4月份提升了转债仓位并在11月适时降低仓位,并在二季度和10月份两次加仓银行资本债,全年获得了7.06%的回报,超越中证全债指数1.36%,在普通债券型基金中位列第16个百分位。

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鹏华丰禄债券

鹏华丰禄债券

基金经理刘涛先生自2016年11月起开始管理该基金,其具备近9年债券投研经验和5.6年公募基金管理经验。 该基金以配置中高等级信用债为主,并通过积极捕捉利率债波段机会来增强收益。历史操作上,组合始终围绕中高等级信用债进行投资,以AA+和AAA等级信用债作为底仓,并通过把握信用品

基金经理刘涛先生自2016年11月起开始管理该基金,其具备近9年债券投研经验和5.6年公募基金管理经验。 该基金以配置中高等级信用债为主,并通过积极捕捉利率债波段机会来增强收益。历史操作上,组合始终围绕中高等级信用债进行投资,以AA+和AAA等级信用债作为底仓,并通过把握信用品种配置机会及个券挑选来获取超额收益;利率债仓位控制在0-20%的范围内波动,历史久期在0.5至4年内灵活调整。 2021年债券收益率震荡下行的行情中,基金经理较好地把握住债券市场节奏,并通过灵活调整久期、仓位顺利实现组合的攻守切换,同时在6-8月和10-12月期间两次精准地把握住银行永续和二级资本债品种的阶段性投资机会,获取了较高的超额收益,全年获得了5.57%的回报,超越中证信用债指数1.39%,在信用债基金中位列第11个百分位。截至2021年末,该基金最近三年和五年期的年化回报和晨星风险调整后收益均优于同类平均和中证信用债指数。

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提名基金

  • 基金奖类型 基金奖项 提名
    公募基金 积极配置型 广发睿毅领先混合
    华安逆向策略混合
    交银先进制造混合
    兴全绿色投资混合
    易方达新经济混合
    中银优选混合
    混合型 国富中国收益混合
    交银优势行业混合
    积极债券型 南方广利回报债券
    易方达裕祥回报债券
    普通债券型 富国天利增长债券
    工银四季收益债券
    纯债型 工银纯债债券

    鹏华丰禄债券