博道盛享品质成长混合
025874
净值 2026-05-21
1.0077
日涨跌幅
-1.42%
晨星分类
沪港深积极配置
基金经理
张建胜
成立日期
2026-01-22
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
基金规模
26.12亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
混合型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三个月
年度回报
过往回报
回报%
近一月
近三月
本基金
6.26
1.84
同类平均
10.46
1.64
基准指数
6.93
-2.32
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
2481
2401
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

1.40%

显性费率

1.20%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.40%
同类平均 —
2.60%
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.20%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 1,000万元1.50%
申购金额 ≥ 1,000万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.75%
30天 ≤ 持有时间 < 180天0.50%
180天 ≤ 持有时间 < 1年0.25%
持有时间 ≥ 1年0.00%
资产分布
最新
历史
2026-03-31
资产类型 占比同类平均
股票
56.55%86.11%
债券
5.32%1.63%
现金
10.53%12.10%
其他
27.60%0.15%
投资组合
股票
债券
股票行业分布
2026-03-31
行业 占净值比例变动
农、林、牧、渔业
采矿业4.96%
制造业29.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业0.50%
金融业3.82%
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合
股票地区分布
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
00700腾讯控股通信服务
5.65%
新增
1
600111北方稀土基础材料
3.91%
新增
1
300308中际旭创科技
3.85%
新增
1
601601中国太保金融服务
3.82%
新增
1
603067振华股份基础材料
3.06%
新增
1
601899紫金矿业基础材料
3.00%
新增
1
002299圣农发展必选消费
2.40%
新增
1
00883中国海洋石油能源
2.37%
新增
1
09988阿里巴巴-W可选消费
2.00%
新增
1
000831中国稀土基础材料
1.83%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
张建胜
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
2026-03-31
博道盛享品质成长混合
本基金
未持有未持有未持有799.1 万份
博道盛兴一年持有期混合
50-100 万份>100 万份548.6 万份499.9 万份
博道盛彦混合A
>100 万份>100 万份570.4 万份406.9 万份
博道盛彦混合C
未持有0-10 万份6.8 万份100.0 万份
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
张建胜
中国籍,MBA。2007年8月至2010年8月担任安永(中国)企业咨询有限公司分析师,2010年8月至2014年12月担任申银万国证券研究所有限公司分析师,2015年1月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司高级分析师、股票投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。具有基金从业资格。自2020年12月24日至2022年2月9日担任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、自2021年6月1日起担任博道盛彦混合型证券投资基金基金经理至今、自2022年3月8日起担任博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理至今。
主动型
五年以上
近期规模增长
股票风格分散
近五年波动较高
5.4年
53.35亿
3
前12%
收益能力
前56%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在控制投资组合风险的前提下,该基金通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,该基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金通过对国内外宏观经济运行周期、货币和财政政策变化、证券市场走势和估值水平等因素的综合分析,形成对不同大类资产市场表现的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定权益类资产、固定收益类资产和现金等大类资产的配置比例,并随着市场运行状况以及各类资产估值水平、风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,力争通过资产配置降低组合波动性,提高基金资产风险调整后收益。该基金采用自下而上的积极选股策略,通过定性和定量相结合的方式分析行业和个股的基本面和估值水平,挑选出具备长期竞争优势和成长潜力的个股进行投资。该基金通过对行业的成长空间、竞争格局、技术进步、政策影响、估值比较等因素的分析,重点配置预期具有良好增长前景的优势行业。该基金在选择个股时重点关注个股的基本面和估值水平,优选基本面因素良好、估值水平合理、具备长期稳定现金流和持续股东回报的上市公司构建股票组合。此外,该基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。该基金将采用定性和定量相结合的方法,重点关注A股稀缺性行业和个股、具有持续领先优势或核心竞争力、与A股同类公司相比具有估值优势的公司,优选具备估值优势和成长空间的港股通标的股票纳入该基金的股票投资组合。该基金的债券投资采取主动的投资管理方式,以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,进行相应的久期配置和个券选择,构建债券投资组合,以期获得与风险相匹配的投资收益。该基金的可转换债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、存托凭证投资策略详见法律文件。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证800指数收益率×55%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年第一季度,市场在美以伊冲突下剧烈波动,主要宽基指数普遍下跌,上证指数下跌1.94%,沪深300下跌3.89%,中证800下跌2.28%,恒生指数下跌3.29%。行业层面,煤炭、石油石化、电力及公用事业涨幅居前,综合金融、非银行金融、消费者服务跌幅较大。 一季度核心变量为美以伊冲突的爆发与演进,当前由于双方都缺乏彻底击垮对方或体面结束冲突的手段,局势呈现出“打打停停、边打边谈”的长期化特征,地缘政治风险溢价持续存在,投资者可能会面临一个“持续紧张、间歇性升级”的新常态。美以伊冲突的中长期影响还可能进一步显现,主要体现在三个更深层次的“传导链条”上:一是全球供应链与产业格局的“加速重构”,这会影响资本开支周期和库存周期;二是全球通胀与利率的“中枢上移”,这可能导致“流动性转向”的预期;三是此次危机再次暴露了单一依赖“石油美元”体系的风险,这场始于能源贸易的“去美元化”进程,虽然缓慢且曲折,但方向已然明确,中长期来看各国央行分散储备的趋势将有可能强化。 对中国而言,短期受到的冲击可控,但长期却有可能获得相对有利的影响。短期来看,中国能源结构上有煤炭“压舱石”与新能源“增长极”的双重缓冲,同时,全产业链优势也具备一定的“成本消化”能力。此外,中国当前的货币政策受通胀约束更小,因此整体来看中国虽然也会受到一定的冲击,但幅度较为可控。从长期来看,冲突将加速全球产业与资本格局的重构,中国有望在制造业竞争力、能源安全建设、人民币国际化及地缘影响力等多个维度获得长期结构性受益。 本基金成立时间尚不足3个月,目前仍处于渐进式的建仓过程中。随着美以伊冲突后市场波动加大,建仓动作也有所加快。当前组合结构上短期侧重于“涨价”与“AI”两个方向,AI方向包括光互联、存储、港股互联网平台,涨价方向重点关注基础化工、石油石化、稀土等对全球供应链重构和地缘冲突具有一定对冲作用的子行业。 展望未来,美以伊冲突已从“急性冲击”阶段进入“慢性影响”阶段,市场已部分吸收短期冲击,但冲突的持续化可能通过油价中枢抬升、全球通胀粘性增强、货币政策路径复杂化等途径产生更长期的影响。而另一方面,国内上市公司盈利整体仍处于温和修复的进程中,二季度需要更关注冲突对产业格局的实质性重塑,以及中国在其中面临的挑战与机遇。从资产配置角度,在波动率提高、地缘政治风险持续存在的环境下,预计组合将通过增加低相关行业的配置来增强韧性。 具体到细分行业上,“AI”和“涨价”仍是组合短期两大重要配置方向。同时,从中期视角,当前的消费板块周期位置有点类似2025年年中的化工,处于“下行空间相对有限、向上信号仍需累积”的磨底阶段,因此后期预计将根据估值情况逐渐加大对部分估值已调整到位的泛消费个股的关注力度。 本基金着力挖掘长期经济转型中的优秀公司,坚持以合理价格买入优秀公司的运作思路,组合构建上追求行业配置相对均衡,个股选择追求高性价比的成长,注重回撤控制,追求中长期超越同类平均水平的超额回报,力争实现更优的风险收益比。
相关基金
基金公司
博道基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
10
基金经理人数
78
管理基金
452.30亿
非货基规模
223.60亿
114.03%
较上期
近一年规模增长
286.08亿
161.77%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.25年
平均投管年限
2.99年
平均在职时长
87.50%
近三年留职率
66/161
平均投管年限排名
65/161
平均在职时长排名
16/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
737.76%
4星
1956.97%
3星
114.09%
2星
31.19%
1星
00.00%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型224.2749.58%
固收型3.530.78%
混合型224.5049.64%
货币0.000.00%
其它0.000.00%
0%
25%
50%
电话
400-085-2888
传真
021-80226289
地址
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
博道盛享品质成长混合型证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-22
2
博道基金管理有限公司关于博道盛享品质成长混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2026-02-14
3
博道基金管理有限公司关于博道盛享品质成长混合型证券投资基金基金合同生效公告
2026-01-23
4
博道基金管理有限公司关于博道盛享品质成长混合型证券投资基金提前结束募集的公告
2026-01-20
5
博道盛享品质成长混合型证券投资基金基金份额发售公告
2025-11-28
6
博道盛享品质成长混合型证券投资基金招募说明书
2025-11-28
7
博道盛享品质成长混合型证券投资基金基金合同
2025-11-28
8
博道盛享品质成长混合型证券投资基金托管协议
2025-11-28
9
博道盛享品质成长混合型证券投资基金基金产品资料概要
2025-11-28