华泰柏瑞启臻混合
026483
净值 2026-05-08
1.0037
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
沪港深积极配置
基金经理
董辰
成立日期
2026-04-14
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
基金规模
0.00亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
混合型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
不可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
成立以来
年度回报
过往回报
回报%
近一周
成立以来
本基金
0.13
0.37
同类平均
2.76
6.35
基准指数
2.67
4.33
业绩数据截至2026-05-08
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

1.40%

显性费率

1.20%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.40%
同类平均 —
2.60%
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.20%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购10元
增购10元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 1,000万元0.80%
申购金额 ≥ 1,000万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天1.00%
30天 ≤ 持有时间 < 180天0.50%
180天 ≤ 持有时间 < 1年0.25%
持有时间 ≥ 1年0.00%
资产分布
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
基金经理在管产品内部持有信息
董辰
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
华泰柏瑞启臻混合
本基金
未持有未持有未持有未持有
华泰柏瑞鼎利混合A
10-50 万份未持有77.1 万份未持有
华泰柏瑞鼎利混合C
未持有10-50 万份43.5 万份未持有
华泰柏瑞多策略灵活配置混合A
0-10 万份50-100 万份82.4 万份未持有
华泰柏瑞多策略灵活配置混合C
未持有未持有5.9 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
董辰
上海理工大学金融学硕士,曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任总经理助理、投资二部总监、基金经理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月至2022年10月任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月至2023年6月任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年7月任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
主动型
五年以上
机构持有高
大盘成长
短期业绩弹性强
5.8年
299.25亿
10
前13%
收益能力
前10%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金以基本面分析为立足点,通过积极主动的投资管理,充分挖掘市场投资机会,追求为投资人创造超越业绩比较基准的投资回报,同时力争控制基金的回撤水平优于业绩比较基准,实现资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、大类资产配置;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、衍生品投资策略;6、融资业务的投资策略;7、存托凭证投资策略 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证800指数收益率×65%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%+中证港股通综合指数(港元)收益率×15%+活期存款基准利率×5%
相关基金
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
45
基金经理人数
339
管理基金
5160.06亿
非货基规模
-1131.16亿
-20.50%
较上期
近一年规模增长
2017.71亿
91.32%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.97年
平均投管年限
3.03年
平均在职时长
76.47%
近三年留职率
35/161
平均投管年限排名
58/161
平均在职时长排名
62/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2119.54%
4星
4212.01%
3星
443.72%
2星
2964.22%
1星
130.51%
0%
35%
70%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型4013.2266.18%
固收型465.637.68%
混合型680.8011.23%
货币904.1014.91%
其它0.410.01%
0%
35%
70%
电话
400-888-0001
传真
021-38601799
地址
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号17层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华泰柏瑞启臻混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-04-17
2
华泰柏瑞启臻混合型证券投资基金基金合同生效公告
2026-04-15
3
华泰柏瑞启臻混合型证券投资基金招募说明书
2026-03-19
4
华泰柏瑞启臻混合型证券投资基金基金产品资料概要
2026-03-19
5
华泰柏瑞启臻混合型证券投资基金基金份额发售公告
2026-03-19
6
华泰柏瑞启臻混合型证券投资基金托管协议
2026-03-19
7
华泰柏瑞启臻混合型证券投资基金基金合同
2026-03-19