华宝沪深300增强策略ETF
562070
净值 2026-07-27
1.0561
日涨跌幅
1.07%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
王正、徐林明
成立日期
2025-12-17
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
基金规模
4.56亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
股票型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三个月
年度回报
回报%
2026年
一季度
二季度
本基金
-3.06
12.17
同类平均
-2.06
11.92
基准指数
-3.70
12.80
基准指数为沪深300全收益指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
今年以来
本基金
1.92
12.17
8.74
8.74
同类平均
2.51
11.92
9.61
9.61
基准指数
2.32
12.80
8.63
8.63
四分位排名
3
百分位排名
60
同类基金数量
1005
989
964
964
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.90%

显性费率

0.80%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
50%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.90%
同类平均 0.83%
2.40%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.80%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2026-06-30
资产类型 占比同类平均
股票
94.61%73.84%
债券
0.00%0.93%
现金
4.90%5.53%
其他
0.48%19.71%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
行业 占净值比例变动
农、林、牧、渔业
采矿业5.34%
制造业60.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.51%
建筑业1.52%
批发和零售业0.24%
交通运输、仓储和邮政业2.11%
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业4.40%
金融业15.03%
房地产业0.18%
租赁和商务服务业0.69%
科学研究和技术服务业2.06%
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合
股票地区分布
重仓股票
2026-06-30
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300308中际旭创科技
5.41%
2.31%
3
300750宁德时代工业
3.88%
-0.68%
3
603986兆易创新科技
2.54%
新增
1
300502新易盛科技
2.44%
0.09%
3
600519贵州茅台必选消费
2.06%
-0.68%
3
601899紫金矿业基础材料
2.04%
-0.54%
3
603259药明康德医疗保健
1.89%
0.01%
3
601318中国平安金融服务
1.77%
-0.55%
3
601398工商银行金融服务
1.62%
新增
1
688012中微公司科技
1.59%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
2026-06-30
华宝沪深300增强策略ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
华宝创业板综合增强策略ETF
未持有未持有未持有未持有
华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接A
未持有未持有未持有未持有
华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接C
未持有未持有未持有未持有
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A
10-50 万份10-50 万份55.3 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
王正
硕士。2012年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理量化分析师、分析师、基金经理助理等职务。2020年1月起任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2021年1月至2022年7月任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2021年1月至2022年8月任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年1月至2024年7月任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年3月任华宝安盈混合型证券投资基金基金经理。
权益型
任职稳定
新发密集
近三年收益较高
6.6年
33.23亿
7
前35%
收益能力
前13%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过量化的方法进行积极的组合管理与严格的风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股、其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于沪深300指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。该基金投资股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金为增强型指数基金,主要投资于沪深300指数成份股及备选股票。该基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于沪深300指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。大类资产配置不作为该基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
沪深300指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年二季度,全球资本市场在地缘冲突反复、货币政策预期转向与通胀路径不确定的三重冲击下,各类资产相关性被打破,呈现剧烈分化的特征。黄金丧失避险属性大幅回撤,原油随美伊和解快速回落,美元指数在弱美元叙事与强现实之间反复博弈,美股韩股在AI推动下走强,市场波动率显著抬升。国内经济方面呈K型非对称复苏态势,出口与生产端保持较强韧性,AI相关产业成为主要增量来源,但内需修复有所放缓,消费与投资走弱。物价走势分化,PPI受输入性因素影响有所冲高,CPI则保持温和运行。整体看,中国经济在全球不确定性中凸显韧性,政策发力与产业升级为市场提供长期支撑。
股票市场方面,二季度A股呈震荡上行、极致分化格局。报告期内本基金跟踪的沪深300指数累计上涨11.90%,中证红利下跌12.32%,科创50上涨75.74%,创业板指上涨36.35%,中证2000指数上涨7.78%,整体呈现科技抱团、景气成长大市值占优的特点。行业层面,电子、通信涨幅居前,而周期及消费板块普遍承压,部分行业已回落至924前水平。当前市场资金集中度较高,前5%个股成交额占比已突破45%的拥挤度阈值。因子层面,行业中性视角下,二季度市场风格极端分化,成长、动量、超预期、大市值等因子持续占优,价值、红利、低波等走势偏弱,市场短期呈现高估值、高波动、高换手占优的异常。
本基金运用量化Alpha多因子选股模型进行股票筛选和权重配置,在沪深300成分股及备选股内精选业绩和估值相匹配、基本面优质的股票,并严格控制市值、行业等风险暴露,在有限的跟踪误差下力争实现稳定的超越指数的表现。
相关基金
基金公司
华宝基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
41
基金经理人数
290
管理基金
2161.09亿
非货基规模
605.66亿
40.46%
较上期
近一年规模增长
802.42亿
60.46%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
6.40年
平均投管年限
3.34年
平均在职时长
82.50%
近三年留职率
5/161
平均投管年限排名
35/161
平均在职时长排名
41/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
124.36%
4星
3521.79%
3星
3012.47%
2星
3035.16%
1星
826.22%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1489.8237.15%
固收型384.749.59%
混合型250.486.25%
货币1849.3746.11%
其它36.050.90%
0%
25%
50%
电话
400-700-5588
传真
021-38505777
地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华宝沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告
2026-07-21
2
华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增信达证券股份有限公司为一级交易商的公告
2026-07-15
3
华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增华源证券股份有限公司为一级交易商的公告
2026-05-20
4
华宝沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-22
5
华宝沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-25
6
华宝基金管理有限公司关于旗下部分ETF变更扩位证券简称的公告
2026-03-25
7
华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增万联证券股份有限公司为一级交易商的公告
2026-02-12
8
华宝沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告
2026-01-22
9
华宝沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-12-25
10
华宝基金关于华宝沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金新增一级交易商的公告
2025-12-25