金元顺安丰惠债券C
026209
净值 2026-05-22
1.0003
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
积极债券
基金经理
苏利华、张海东
成立日期
2026-04-30
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
3.67亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
债券型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
不可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
交通银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
成立以来
年度回报
过往回报
回报%
近一周
成立以来
本基金
0.01
0.03
同类平均
0.10
0.23
基准指数
-0.14
0.19
业绩数据截至2026-05-22
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.70%

显性费率

0.60%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.20%

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.70%
同类平均 —
1.55%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.60%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.20%
最小投资额度
申购10元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
持有人
内部人员持有
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
金元顺安丰惠债券C
本基金
未持有未持有未持有未持有
金元顺安丰惠债券A
未持有未持有未持有未持有
金元顺安沣泉债券A
10-50 万份10-50 万份48.4 万份未持有
金元顺安沣泉债券C
未持有未持有9.84 份未持有
金元顺安沣泰定期开放债券
未持有未持有未持有1,000.0 万份
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
苏利华
金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金、金元顺安泓泽债券型证券投资基金和金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理,上海交通大学应用统计学硕士。曾任内蒙古自治区农村信用社联合社债券交易员。2016年8月加入金元顺安基金管理有限公司。14年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
信用债
任职稳定
一拖多
短期业绩弹性强
8.3年
212.79亿
6
前17%
收益能力
前18%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、可交换债券和可转换债券(含分离交易可转债)的合计投资比例为基金资产的5%-20%,其中投资于境内股票的比例不低于基金资产的5%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,该基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、国债期货投资策略 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
相关基金
基金公司
金元顺安基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
17
基金经理人数
40
管理基金
207.86亿
非货基规模
31.29亿
17.72%
较上期
近一年规模增长
92.58亿
61.65%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.34年
平均投管年限
3.28年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
62/161
平均投管年限排名
40/161
平均在职时长排名
13/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
131.59%
4星
118.16%
3星
213.54%
2星
731.91%
1星
44.80%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型0.000.00%
固收型183.9463.04%
混合型23.928.20%
货币83.9228.76%
其它0.000.00%
0%
35%
70%
电话
400-666-0666
传真
021-68881875
地址
中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
金元顺安丰惠债券型证券投资基金基金经理变更公告
2026-05-22
2
金元顺安丰惠债券型证券投资基金招募说明书更新
2026-05-22
3
金元顺安丰惠债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-05-22
4
金元顺安丰惠债券型证券投资基金基金合同生效公告
2026-05-01
5
金元顺安基金管理有限公司关于金元顺安丰惠债券型证券投资基金新增销售机构的公告
2026-04-17
6
金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告
2026-04-17
7
金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告
2026-04-17
8
金元顺安基金管理有限公司关于金元顺安丰惠债券型证券投资基金新增销售机构的公告
2026-04-14
9
金元顺安丰惠债券型证券投资基金基金份额发售公告
2026-04-07
10
金元顺安丰惠债券型证券投资基金基金合同
2026-04-04