摩根均衡成长混合A
026556
净值 2026-05-13
1.0064
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
沪港深积极配置
基金经理
李博
成立日期
2026-04-14
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
基金规模
0.00亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
混合型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中泰证券
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
成立以来
年度回报
过往回报
回报%
近一周
成立以来
本基金
-0.22
0.64
同类平均
3.25
8.87
基准指数
2.39
5.95
业绩数据截至2026-05-13
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

1.40%

显性费率

1.20%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.40%
同类平均 —
2.60%
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.20%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 500万元0.80%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天1.00%
30天 ≤ 持有时间 < 180天0.50%
持有时间 ≥ 180天0.00%
资产分布
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
基金经理在管产品内部持有信息
李博
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
摩根均衡成长混合A
本基金
未持有未持有未持有未持有
摩根均衡成长混合C
未持有未持有未持有未持有
摩根阿尔法混合A
未持有未持有21.67 份未持有
摩根阿尔法混合C
未持有未持有未持有未持有
摩根核心成长股票A
未持有未持有84.3 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
李博
李博先生曾任中银国际证券有限公司研究员。2010年11月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任行业专家、基金经理,现任国内权益投资部价值成长组组长兼资深基金经理。
权益型
任职稳定
近三年规模相对稳定
大盘平衡
近三年回撤控制能力较弱
11.4年
49.39亿
4
前49%
收益能力
前71%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过自上而下行业配置与自下而上精选个股相结合,基于严格的风险控制,力争实现超越业绩比较基准的回报和基金资产的长期增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金可根据法律法规的规定参与进行融资交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金的股票资产占基金资产的60%-95%,其中,港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述品种的投资比例。
投资策略
1、资产配置策略该基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。该基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。在控制风险的前提下,该基金将优先配置股票资产,该基金股票资产占基金资产的投资比例为60%-95%,其中港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%。2、股票投资策略该基金坚持“以合理价格投资具有持续增长潜力股票”的选股理念,依托基金管理人的研究平台,重点通过自下而上的个股研究,挖掘并长期持有盈利能力与估值相匹配、估值水平合理、盈利稳定且具有较高成长潜力的公司;同时自上而下形成中观行业配置观点,选择估值合理、未来景气度向上的行业进行重点配置。通过行业配置与个股选择,力争实现超越业绩比较基准的回报和基金资产的长期增值。此外,该基金的其他投资策略还包括:港股通标的股票投资策略;债券投资策略;股指期货投资策略;股票期权投资策略;国债期货投资策略;资产支持证券投资策略;存托凭证投资策略;融资业务策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证800指数收益率×70%+上证国债指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%
相关基金
基金公司
摩根基金管理(中国)有限公司
基本信息 2026-03-31
34
基金经理人数
248
管理基金
1354.83亿
非货基规模
210.59亿
20.56%
较上期
近一年规模增长
697.55亿
102.93%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.27年
平均投管年限
3.06年
平均在职时长
64.52%
近三年留职率
26/161
平均投管年限排名
56/161
平均在职时长排名
98/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
1637.14%
4星
2825.03%
3星
4419.22%
2星
2716.34%
1星
102.27%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型501.4221.97%
固收型431.0218.89%
混合型422.4018.51%
货币927.0340.63%
其它0.000.00%
0%
25%
50%
电话
400-889-4888
传真
021-20628400
地址
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
摩根均衡成长混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
2026-05-12
2
摩根均衡成长混合型证券投资基金基金合同生效公告
2026-04-15
3
关于新增平安银行股份有限公司为摩根均衡成长混合型证券投资基金代销机构的公告
2026-04-09
4
关于新增兴业证券股份有限公司为摩根均衡成长混合型证券投资基金代销机构的公告
2026-04-02
5
关于新增民生证券股份有限公司为摩根均衡成长混合型证券投资基金代销机构的公告
2026-03-31
6
关于新增上海浦东发展银行股份有限公司为摩根均衡成长混合型证券投资基金代销机构的公告
2026-03-23
7
关于新增交通银行股份有限公司为摩根均衡成长混合型证券投资基金代销机构的公告
2026-03-23
8
关于新增申万宏源证券有限公司等多家销售机构为摩根均衡成长混合型证券投资基金代销机构的公告
2026-03-13
9
摩根均衡成长混合型证券投资基金招募说明书
2026-02-26
10
摩根均衡成长混合型证券投资基金基金合同
2026-02-26